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Direct Energie, troisième acteur français de l'électricité et du gaz, a lancé mardi une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 130 millions d'euros pour financer le rachat du producteur d'énergies renouvelables Quadran.
L'opération prend la forme d'un "placement privé (...) exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels" et son résultat sera annoncé avant l'ouverture de la Bourse de Paris mercredi matin, indique Direct Energie dans un communiqué. L'entreprise entend lever ainsi "environ 100 millions d'euros", cette somme "pouvant être portée à 130 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension".
Ces fonds financeront une partie de l'acquisition de Quadran, que Direct Energie négocie actuellement avec l'actuel propriétaire Lucia Holding, pour un montant d'au moins 303 millions d'euros. Trois actionnaires de Direct Energie, les fonds Impala, AMS Industries et Luxempart, qui détiennent 63,7% du capital de la société, se sont engagés à souscrire à son augmentation de capital à hauteur de 30 millions d'euros. Le PDG du groupe, Xavier Caïtucoli, injectera pour sa part 2 millions d'euros via sa holding Crescendix.
Quadran est l'un des premiers producteurs indépendants d'énergies renouvelables en France, avec près de 200 points de production en métropole et outremer, représentant une puissance installée de 363 mégawatts (MW), que l'entreprise prévoit d'augmenter au-dela de 800 MW d'ici fin 2018.
